비료 관련주 총 정리.

 

비료 관련주에 대해 알아보겠습니다.

 

KG케미칼

 

-기업소개

동사는 1954년에 설립됨. 1989년에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었음. 건설소재와 비료의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위 중임.

감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 전개 중임.

연결기업은 사업의 성격에 따라 7개 부문(화학, 에너지, 전자결제, 미디어 및 금융, 교육사업, 요식업, 기타)으로 분류됨.

 

-기업실적

2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 16.67% 증가, 영업이익 4.96% 감소, 당기순이익 172.00% 증가함.

 

국내 최대 경쟁사인 LG화학(연간 생산량 6.5만톤) 사업철수에 따른 매출 물량 일부 증가로 인하여 외형 및 수익성 증가함.

매출의 대부분을 차지하고 있는 전자결제 부문에서의 신규 사업 진행과 제휴 활동도 매출액 증가에 좋은 영향을 미친것으로 판단됨.

 

 

 

남해화학

 

-기업소개

동사는 1974년 정부의 중화학공업 육성정책으로 설립돼 국내 최대의 비료 생산설비를 갖추고 있음.

현재 비료와 3대 농자재 중 하나인 유류사업을 영위해 2003년부터 자영, 농협 및 직영주유소를 운영하고 있음.

동사의 비료부문은 수요량보다 보다 많은 생산능력으로 인해 수출비중이 커지고 있음. 동사의 최대주주는 농협경제지주로 지분율은 56%임. 2018년 말 기준 동사의 비료시장 국내 점유율은 46%임.

 

-기업실적

2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 10.72% 증가, 영업이익 39.71% 감소

 

주요 사업부문의 고른 성장으로 외형은 비교적 큰 폭으로 확대되었으나, 이를 초과하는 원가율 상승 여파로 수익성이 악화됨.

비료 및 화학사업의 주요 원재료인 암모니아, 그래뉼요소, 염화가리, 용융유황 등의 가격 상승이 실적 개선에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.

 

 

롯데정밀화학

 

-기업소개

1964년에 설립 된 동사는 2016년 2월 최대주주 변동에 따라 삼성정밀화학에서 롯데정밀화학으로 사명을 변경하고 롯데그룹의 계열회사로 편입됨.

주요 제품군은 정밀화학제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, ECH), 일반화학제품(가성소다, 염화메탄, 유록스), 전자재료제품(TMAC, 토너) 등이 있음.

친환경,안전,건강 관련 규제와 소비자 선호 변화 등의 메가 트렌드에 대응하여 스페셜티 케미칼 사업확대를 신성장 전략으로 정립함.

 

-기업실적

2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 18.38% 증가, 영업이익 87.35% 증가, 당기순이익 147.85% 증가.

 

ECH는 장기간의 적자를 벗어나 흑자 전환하고, 가성소다는 국제 정세에 따른 가격 하락에도 회사의 cash cow로서 역할을 하는 등 창사 이래 최대 수익을 달성함.

메셀로스®, 헤셀로스® 등 경쟁력 있는 사업의 증설과 제품의 판매가격 상승, 투자회사 이익의 증가 등으로 수익성 개선.

 

 

백광소재

 

-기업소개

동사는 1980년에 설립되어 1991년에 한국거래소에 주식을 상장한 석회석 전문 제조 업체로서, 석회석을 가공하여 생석회, 소석회, 수산화칼슘 등의 각종 석회 제품을 생산 중임.

추가적으로 2005년부터 휴게소 운영업을 영위하고 있으며, 2016년에 탄산가스를 판매하는 태경화학의 지분을 추가 매입함으로서 탄산가스 사업부문이 추가됨.

연결대상 종속회사로 태경화학, 태경가스기술, 태경그린가스 등 3개사를 보유하고 있음.

 

-기업실적

2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 0.21% 증가, 영업이익 19.65% 증가, 당기순이익 30.99% 감소.

 

석회제조판매, 탄산가스사업은 전기 대비 매출액이 줄었으나 휴게소 부문 매출액이 증가하면서 전기 대비 매출액이 늘어남.

탄소배출권 관련 비용 절감을 통한 판관비 감소로 영업이익은 전기 대비 증가함. 잡이익 등 기타수익이 감소하여 당기순이익은 전기보다 감소함.

 

 

조비

 

-기업소개

과학적 토양검정을 통해 공급되는 친환경 맞춤 비료와 완효성 비료 등을 생산할 수 있는 공정을 갖춘 비료전문메이커로서 100여개 품목의 복합비료를 생산하여 농협 및 대리점을 통하여 판매하고 있음.

비료산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화칼리 등 주요 원료 생산국을 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 충당목적의 사업임.

원자재를 수입에 의존하고 있어 국제 경쟁력이 약하며, 원자재 가격 변동에 영향을 많이 받음.

 

-기업실적

2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 0.94% 증가, 영업이익 17.41% 증가, 당기순이익 68.82% 감소.

 

시장경쟁 심화에 따라 판가는 약세를 띄고 있으나, 시장점유율 확대로 전기 대비 매출 소폭 상회함. 판관비 및 인건비 등의 상승에도 불구하고 원가율 하락 영향으로 영업수익성 확대된 모습.

고부가가치 제품 개발 및 수출 확대 전략 적극 모색중.

 

 

카프로

 

-기업소개

1969년 설립돼 나일론의 원료인 카프로락탐 및 기타 화학제품을 생산하고 있음. 효성티앤씨가 최대주주임.

카프로락탐은 나일론 섬유나 수지를 제조하는 원료로 국내에서는 동사가 독점적으로 생산 중임. 나일론 제조 업체 등 국내 총수요의 약 90%를 동사가 공급하고 있으며, 나머지 물량은 수입으로 대체함.

국내 최대 유안비료 생산업체로서 전체 물량의 90% 이상을 수출하고, 나머지는 농업용, 원료용, 공업용으로 국내에 판매하고 있음.

 

-기업실적

카프로락탐 시장은 2018년 상반기 중국의 환경규제로 공급상황이 타이트해졌으며, 여기에 나일론의 견조한 수요로 안정된 시황을 유지함.

 

4분기 미중 무역분쟁으로 유발된 글로벌 경기부진과 유가하락의 영향으로 인하여 시장 상황이 반전되었으나, 중간제품의 판매 확대를 통해 전체 매출액은 전년 대비 7.0% 증가함.

상반기 국제유가 급등으로 원재료 가격이 동반 상승하면서 원가율이 악화되어 영업이익과 당기순이익은 비교적 큰 폭으로 감소함.

 

 

효성오앤비

 

-기업소개

1984년 8월 23일에 설립 되어 고품질 친환경 농산물 생산에 필요한 유기질비료를 생산, 판매하고 있음.

농협계통 유기질비료 납품부문 선두 업체로서, 주요 제품은 유기질비료인 혼합유박(펠렛), 혼합유기질(펠렛), 유기복합(펠렛), 부숙유기질, 기능성 바이오제품 등이 있음.

경기 안성,충남 아산,경북 청도,의성,전남 함평 등 5개 국내 생산시설과 스리랑카 해외 생산 기지를 확보하고 국내 최대, 최고의 생산시설을 보유하고 있음.

 

-기업실적

2018년 12월 IFRS 비교재무제표 대비 매출액 4.58% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.

 

주력 사업부문인 유기질비료 제품의 실적 감소세 지속. 비용 측면에서 매출원가와 판관비가 각각 전년대비 11.3%, 8.77% 늘면서 매출 확대에도 불구하고 이익 적자전환함.

제품 판매의 약 90%가 농협 중앙회를 통하여 전국에 계통계약 형태로 이루어지는 등 안정적인 판로를 확보하고 있음.

 

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